电池龙头市值蒸发近三分之一!发生了什么?

据相关媒体报道,3月15日韩国交易所信息显示,LG新能源股价较前一交易日下跌1.1%,总市值84.123万亿韩元,较上市初期减少近30%。

消息一出立即引来各方关注。有业内人士推测,LG新能源股价下跌或与韩国解除卖空禁令和俄乌问题导致的原材料价格上涨有关。

近日俄乌冲突持续,包括铝、镍、铜等在内的有色金属供应也受到冲击,尽管金属领域尚未成为被制裁的目标,但部分运输公司和供应商已经开始在商业流程中绕开俄罗斯商品,这将在一定程度上影响有色金属的供应,为价格上涨提供了条件。

据了解,镍作为电动车动力电池制造的上游关键原料,随着汽车行业的变革,在矿业向电池金属领域进军的过程中,市场对镍的需求逐渐增多。TrendForce数据显示,2021年全球镍矿产量约为270万金属吨,主要来自印度尼西亚、菲律宾和俄罗斯,其中俄罗斯镍矿产量占据全球总产量约9%,位居第三名。

现阶段,新能源汽车市场渗透率正处于加速阶段,高镍三元电池市场份额不断提升,2019年高镍系三元材料市占率为10%,2021年提升至近40%,高镍三元电成为电池企业发力的方向。

同时,动力电池所需的上游原料镍需求将愈加旺盛,SNE Research预测,到2025年和2030年,全球动力电池的镍金属需求量将分别增至84.1万吨和237.0万吨。而镍供应减少和价格上涨必将为动力电池企业带来较大成本压力,甚至影响企业利润。

Stellantis的首席执行官Carlos Tavares表示:“原材料和能源成本上升,这将给我们的商业模式带来更大压力”。

在此背景下,保障资源供应成为各方关注的焦点,LG不断强化产业链布局。

今年年初,LG化学旗下正极材料子公司LGBCM将与中国浙江华友钴业股份有限公司合资建设电池正极材料工厂,年产能可达6万吨。

2021年11月,LG化学和东丽宣布,两家公司将在匈牙利建一家合资企业,生产电池隔膜。LG化学和东丽各持50%股份,两家公司计划在2028年前确保电池隔膜年生产能力超过8亿平方米。

2021年9月,现代汽车集团和LG能源解决方案公司共同投资1.2万亿韩元在印度尼西亚合建的汽车电池厂动工,预计年产量为10GWh NCMA锂电池。

2021年8月,LG新能源宣布将在2030年之前在韩国投资 15.1 万亿韩元(约合 850 亿人民币),以开发下一代电池技术并巩固其电池产业的领先地位。其中,LG新能源将投入约150亿元开发先进电池材料并加强国内制造能力,以期抢占下一代锂电技术制高点。

有业内媒体认为,俄乌紧张局势中,日、韩、美等国家或对资源问题较为紧张担忧。

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