镍价波动将持续引发新能源车涨价 车企成本承受压力

特斯拉车价一周内两连涨、比亚迪3月16日宣布再次涨价……这一轮涨价的源头,指向“原材料价格持续大幅上涨”。虽然近年来车企努力让新能源汽车制造成本下降,让终端售价向燃油车看齐,但近年的原材料涨价对降本造成了阻力。

我们留意到,在动力电池原材料当中,“镍”压力近日陡增。镍,正是许多新能源车型采用的三元锂电池的重要原料。业内人士表示,涨价的车企还将陆续有来;也有车企已经开始改换技术路线:在低配车型上采用了能量密度偏低、更廉价,但不需要镍的磷酸铁锂电池。

镍价一动,电池“身价”跟涨

镍,对新能源汽车有多重要?资深电子工程师朱玉龙表示,在动力电池中,镍对电池的能量密度起重要作用,可有效提升电动汽车的续航能力。据悉,高镍三元正是驱动新能源车里程普遍提升至600km以上的重要技术路径。如高镍三元一直是宁德时代的优势产品,正供应给特斯拉、小鹏、蔚来等诸多新能源车企。

我们留意到,随着多家车企重点布局中高端新能源车型,长续航里程正成为衡量其身价的关键。当前在三元锂电池的上游材料中,镍在总成本中占比近30%,高镍、超高镍电池占比更高。国内的龙头电池厂都不可避免“卷”入抢镍大战,包括国轩高科、亿纬锂能等。中汽协会预测,2025年三元高镍在国内动力电池中渗透率将达到62%,复合年均增长率将达到95%,在全球动力电池中的渗透率达到66%,未来5年复合年均增长率将达到90%。

华友钴业新材料产业集团市场部部长杨艳霞表示,尽管目前镍下游最大应用领域仍为不锈钢,但最大增量来自锂电领域。在新能源汽车需求的推动下,镍在锂电池领域的应用占比不断提升,该比重2015年约为3.5%,2021年为16.1%,预计2022年会升至21.5%左右,2030年之前,电动汽车的镍需求将占到整个镍供应的59%。

不难看出,镍价的浮动对新能源车影响甚大。“按照计算,每吨镍上涨10万元传导至电池厂单车带50度电成本,至少要上涨三四千元或以上,高端车型单车成本上涨幅度更高。”一位电池材料业内人士告诉记者,镍价与三元锂电池正极材料价格高度相关。能源研究机构Rystad Energy甚至发出警告指出,到2024年,全球电动汽车电池所需的高等级镍的需求可能会超过供应。记者留意到,截至LME(伦敦金属交易所)3月7日收盘期镍价格飙升,创下35年来期货合约史上的最大涨幅。

市场:消费者对车价上涨大体能接受

动力电池缺镍正影响新能源汽车价格。据记者不完全统计,今年以来特斯拉、蔚来、小鹏、比亚迪、广汽埃安、欧拉、大众、零跑、极氪、福特、威马等品牌的新能源车型均宣布了涨价,囊括了市场当前大部分主流新能源车型。

在终端市场,一位新能源汽车的销售人员小刘告诉记者:“今年年初开始新能源价格都在涨,我们计算了一下,同行车型的涨价幅度在1%至10%之间。目前看来大部分消费者正接受这个现实。”乘联会秘书长崔东树也认为,这些因素对于新能源车销量不会带来明显影响,“从1月和2月看,新能源车销量同比增幅已经达到了150%左右的水平。目前,消费者对于价格上涨幅度还可以接受。”他表示,新能源汽车原材料涨价属于周期性现象,目前车价上调是应对原材料价格上涨的体现。“今年新能源车市场情况良好,接下来还会有宣布涨价的车企。”崔东树说,“不过,随着原材料产业端供应环境恢复,一定程度上也将缓解价格上涨的不利因素。”

车企:有新能源汽车卖一辆亏过万元

原材料的上涨正给新能源车企带来更大的制造成本压力。“我们已将费用分摊做到了极致,但原材料价格持续上涨,加上2022年新能源汽车补贴政策下降30%,到2023年,欧拉黑猫、白猫每卖一辆车亏损将近1.7万元。”欧拉品牌CEO董玉东近日表示,因“亏损严重”,欧拉部分车型已经停止接单。他说出的也恰是当前很多新能源车企的心声:卖新能源汽车当前远未到挣钱的时候。

欧瑞基金投资总监葛原称,新能源车比燃油车更加依赖锂、镍、钴以及硅基芯片等材料,从电池到整车零部件的种种原材料,都是制约新能源汽车制造成本的关键。以动力电池的核心原材料碳酸锂为例。据生意社数据,3月15日电池级碳酸锂华东地区均价达到了49.6万元/吨。而在2020年12月底,电池级碳酸锂华东地区均价仅为5.46万元/吨。不到一年半的时间里,碳酸锂的价格增长了8倍。同时,钴的华东市场价格从2021年初不到30万元/吨,涨到了3月15日的56.67万元/吨。其他动力电池所涉及的隔膜、正负极材料、电解液等均有不同幅度的涨价。

影响:新能源车企迎“分化淘汰合并年”

对于新能源汽车的普及来说,一个重要条件是降低售价。随着新能源汽车补贴减少、原材料涨价、专属险种的推出,新能源汽车的价格很可能不会像以往那般“友好”。记者留意到,有车企为了降低电池成本,选择在低配车型上采用了能量密度偏低且更廉价的磷酸铁锂电池,该电池使用的是磷酸铁,不需要镍或钴。譬如特斯拉在Model 3入门车型上就选用了磷酸铁锂电池,此次镍涨价后,涨价也未涉及其入门车型。据中国汽车动力电池产业联盟数据显示,2021年磷酸铁锂电池累计装机量市场份额为51.68%,反超三元锂电池。

那么,镍价上涨会不会影响锂电池的技术路线前景呢?真锂研究首席分析师墨柯认为“不会”,“高镍三元还是方向,因为磷酸铁锂电池能量密度的劣势很难改善。”在电池技术没有突破性进展之前,三元锂电池因其能量密度高,地位难以动摇。随着技术进步,也不排除三元锂电池成本进一步降低的可能。信达证券的研报显示,从比容量上看,高镍三元材料相比低镍三元和磷酸铁锂有30%左右的优势,即使是比亚迪“刀片电池”,能量密度也只是目前主流三元锂电池的80%。

业内人士认为,从中长期看,此次镍事件将引导更多资本在能源金属开采产业布局。崔东树指出,原材料价格的周期波动,正考验新能源汽车的生存能力,市场需要真正能赚钱的企业,分化淘汰合并会是2022年新能源车企的主题。

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