被“腰斩”的动力电池行业:从102家到58家

数据显示,2021年1-12月,我国动力电池产量累计219.7GWh;装机量方面,2021年1-12月,我国动力电池装机量累计154.5GWh。从全球来看,2021年全球动力电池装机量为296.8GWh,比上年增长102.18%。

全球装机量排名方面,前十名分别为:宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科、远景动力、蜂巢能源,而宁德时代与LG新能源装机量占总装机量的48%。

国内装机量排名,前十名分别为:宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LG新能源蜂巢能源、亿纬锂能、塔菲尔新能源、孚能科技、欣旺达,其中,宁德时代和比亚迪装机量占全部装机量的68%。

总体来看,现阶段动力电池行业中头部企业的市场份额较为稳定,牢牢占据国内动力电池市场的主要市场份额,尾部企业随行业发展被淘汰,动力电池行业洗牌加速,集中化趋势愈发明显。

数据显示,2017年,我国共有102家动力电池企业实现装车配套,排名前10的企业装机量占比为71%。此后,这一数据不断变化,2020年国内实现装机配套的动力电池企业数量下降至72家,但前十名装机占比提升至91.8%;2021年实现装车配套的动力电池企业数量降至58家,前10企业动力电池装车量占比达到了92.2%。

集中度提升的背后是整个市场的大幅上升,但随之而来的成本压力则加速了尾部企业、低端产能的淘汰。

自2020年年底以来,由于需求超预期爆发,叠加供应链不稳定、疫情等因素,锂电池上游原材料价格持续上涨,导致部分小型企业无力承压从而被市场淘汰。2017-2020年,沃特玛、比克电池、力神电池、国能电池、智航新能源5家企业从前十名的榜单中滑落,而沃特玛、国能电池、智航新能源3家企业甚至已经停摆。

一方面,高端优质产能供应不足,另一方面低,端产品产能订货不足。“高端不够用,低端不能用”成为我国锂电池行业面临的重要问题。以宁德时代为例,财报数据显示,2019年全年公司产能利用率为89.17%,2020年上半年产能利用率仅为52.50%。有行业专家认为,低端产能挤占部分资源,低端产能的退出有助于加快产能结构调整,提高行业整体产能利用率。

从供给端来看,头部电池企业加速产能扩充,不断提升高端产能的供给。相关机构此前预测,2025年全球锂电池需求将达到1557.2GWH,但目前头部电池厂商到2025年的产能规划已超过2000GWH。分析师认为,头部电池企业加速产能扩张,就是要提升高端产能的供给能力。但电池行业的不断扩张直接拉动了上游材料的需求,受到原材料资源的制约,高端锂电的扩产仍存在较大困难。

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