2022年第1批推荐目录:物流重卡/轻卡比重大,续航集中在200-300KM

日前,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第1批)(下文简称推荐目录共有54家车企推出128款新能源专用车,同比2021年第1批推荐目录新能源专用车数量增加125%。其中,总质量在18吨以上的专用车有59款,占总量的46%,较2021年第1批比重提高了16%。

通过分析2022年第1批新能源专用车推荐目录,电车资源发现:

1.宇通系推出车型最多,其次是吉利商用车,中联环境表现稳定。

2.从车辆类别来看,物流重卡、环卫车数量比重大。随着多地出台规划要求加快城市公共领域配送车辆新能源化,未来物流重卡、环卫车数量还会增加。

3.从零部件配套来看,部分企业电机“自给自足”趋势明显。宇通系、厦门金龙、南京金龙、北汽福田均为自家配套电机。

4.氢燃料电池厂商厚积薄发,燃料电池车型共有14款,多家燃料电池厂商发力。

5.推出的车型中,电池能量密度主要集中在150Wh/kg左右,主流续航里程集中在200-300KM之间。

一、上榜车辆情况分析

在128款新能源专用车中,纯电动车型(不含换电式)最多,有99款,占比77%;换电式车型有14款,以物流重卡车型为主,主要来自徐工汽车、江淮汽车、重汽集团、三一汽车、华菱汽车、一汽解放青岛、厦门金旅、鑫源新能源、宇通集团、中联重科、成都创奇汽车制造有限公司。燃料电池车型同样推出14款,以物流重卡和轻卡为主;插电式混合动力车型只有1款。事实上,从技术上来讲,插电式混合动力并不能真正实现节能减排。因此随着实现双碳目标的趋紧,插电式混合动力车型将被纯电动车型取代,插电式混合动力车型推出的数量将会越来越少。而燃料电池车型将更多的应用在中长途场景,换电车型重点应用在短途倒驳的重卡场景,前景无限。

 

而从车型类别来看,随着物流重卡和环卫车的比重上升,体现出了公共领域电动化正在加快。在128款新能源专用车中,物流重卡和环卫车占据了绝大多数的比重,分别为43款、42款;其次是轻卡车型,共19款。

工信部规划到2035年我国公共领域用车将全面实现电动化,燃料电池汽车实现商业化应用。为此,工信部准备在公交车、城市物流车、环卫清扫车等方面进一步推动电气化。2022年,国内多地政府也相继提出加快实现公共领域电动化目标,公共领域车辆替代化加快。

二、上榜车企情况分析

从车企排行来看,宇通系和工程系玩家中联环境表现稳定。这两家企业在2021年的表现十分亮眼,在2021年全年新能源专用车推荐目录中宇通系和中联环境排在第一、二位。

在本批次新能源专用车推荐目录中,宇通系共推出14款车型,主要是物流重卡和环卫车。

吉利商用车推出9款,推出种类较丰富,包含微面、轻卡和物流重卡;启航汽车推出环卫车、物流重卡、轻卡车型共8款重汽集团推出物流重卡、其他专用车共8款中联环境和南京金龙均推出7款,中联环境推出车型均是环卫车,南京金龙推出车型丰富,含环卫车、物流重卡、轻卡、微面等车型。

 

此外,推出3款车型的企业有:新吉奥汽车、一汽解放、上汽大通、陕西汽车、厦门金旅、厦门金龙。

推出2款车型的企业有:中通新能源、中联重科、新筑通工、石家庄煤矿机械、南京汽车、鑫源新能源、福龙马、东风柳州汽车、程力集团、华菱汽车。

:宇通系包括郑州宇通集团有限公司、郑州宇通重工有限公司;吉利商用车包括吉利四川商用车、山西新能源;重汽集团包括中国重汽集团济南卡车股份有限公司、中国重汽集团济宁商用车有限公司、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司。

三、整车配套情况

电池类型配套方面,磷酸铁锂配套车型有111款,毫无疑问占据主导地位,不过本批次推荐目录中出现了3款搭载三元锂电池的车型,分别来自上汽大通、陕西通家、鑫源新能源(换电式车型),电池能量密度依次是218.1Wh/kg、140.4Wh/kg、162.7Wh/kg。

燃料电池配套车型共有14款,新旧汽车企业齐发力。上汽大通、南京汽车、一汽解放青岛、山东汽车、吉利商用车、南京金龙、宇通集团、上海万象汽车、启航汽车9家车企均推出燃料电池车。

在电池配套厂商方面,入围第1批推荐目录新能源专用车电池配套的厂商除宁德时代、亿纬锂能、国轩高科外,还有深澜动力、微宏动力、上海清志新能源、荣盛盟固利、上海重塑、恒天新能源、弗迪锂电池、明天氢能、潍柴动力、上海捷氢、比亚迪锂电池、氢蓝时代动力、力神动力、海卓动力、亿华通动力等20多家电池配套企业。其中,宁德时代以89款配套量占据第一位,电池能量密度为160.26Wh/kg磷酸铁锂电池使用最多,物流重卡使用居多;其次是电量为137.6Wh/kg磷酸铁锂电池,以微面为主。燃料电池配套厂商中德宏动力配套最多。

另外,共有71款车型未标明电机配套厂家,在已知的电机配套厂商中苏州绿控配套最多,特百佳动力、卧龙采埃孚、宇通集团并列第二。在整理数据时电车资源发现,电机企业“自给”特征明显。宇通系、厦门金龙、南京金龙、北汽福田均为自家配套电机。

四、车辆参数情况

在128款入围2022年第1批新能源专用车推荐目录的产品中,总质量分化明显,产品总质量集中在4495kg、31000kg、18000kg。具体来看,总质量为4495kg的车型最多,共22款;其次是总质量为31000kg的车型,为21款;接着是总质量为18000kg的车型,共推出20款;最后是总质量为25000kg的车型,共有16款。余下的车型总质量均较单一。

电池能量密度方面,除开氢燃料电池车型后,电池能量密度为160.26Wh/kg的车型最多,有12款;其次是电池能量密度为137.6Wh/kg的车型,有8款;第三多的是电池能量密度为154.59Wh/kg的车型,有5款。从区间来看,入围第1批新能源专用车推荐目录的车型电池能量密度主要集中在137.6Wh/kg-160.26Wh/kg之间。

此外,电池能量密度为160.2Wh/kg、158.98Wh/kg、140.7Wh/kg均推出4款车型;电池能量密度为161.27/158.08Wh/kg、160.26/159.79Wh/kg、160.4Wh/kg和142.7Wh/kg均推出3款车型。

续航里程方面,除开氢燃料电池续航以外,续航里程为280km的车型最多,有9款,续航里程为300km和260km的车型均推出7款,排在第二位。

续航里程在380km、370km、320km、270km、240km、210km的车型均推出4款。

从区间来看,车辆续航主要集中在200-300km之间。在现有的电池技术、应用场景下,这是一个相对合理的选择。

小结

不难看出,在城市公共领域电动化加快的背景下,物流重卡、环卫车推出新车的数量依然最多。为传统企业带来了巨大发展机遇的同时,也加快了企业之间的竞争。

同时,我们也注意到电机配套方面,越来越多集团型车企“自产自销”趋势明显。在配套供应依旧趋紧、产品涨价的大环境下,配套产品优先保障自家品牌需求,最符合企业利益最大化,不仅稳供应,也利于控制成本、维持产品性价比

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