新能源重卡8月销量大涨127%!徐工/三一争冠 氢燃料车型小爆发

2022年,我国新能源重卡市场延续了去年下半年的良好表现,前7个月平均增速达到521%;7月过后累计实销已超过去年全年销量,俨然成为重卡市场乃至整个商用车市场中最表现最亮眼的细分领域。

8月份,新能源重卡市场能否延续快速增长的势头?销量增速能达到多少?哪个重卡品牌摘得月销量榜冠军?请看第一商用车网的分析报道。

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8月实销1847辆年内第三高 同比增长127%

根据第一商用车网掌握的最新数据,2022年8月份,国内新能源重卡市场共计销售1847辆(交强险终端销量口径,不含出口和军车,下同),环比7月份增长28%,同比也继续增长,增幅达到127%,增幅较上月(114%)扩大13个百分点,新能源重卡市场迎来了2022年第4次环比、同比双正增长。单看销量,今年8月份新能源重卡1847辆的销量是今年第三高单月销量,放在历年里看,也能排到史上第六,算是一个很不错的表现。

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上图可见,除了2019年6月份(注:2019年6月新能源重卡增量主要来自深圳采购的纯电动泥头车(自卸车)集中上牌),代表2022年的红色线条始终位于代表前三年任何一种颜色的上方,无论是哪个月,与前几年同期销量表现相比,都高出一大截。上图还可见,2021年以来,尤其是下半年开始,新能源重卡市场始终呈现出不断向好的发展趋势。相比2021年的一路走高,2022年新能源重卡市场有了明显的起伏,这也是一个新兴市场走向成熟的必经之路。

2022年,燃油和燃气重卡终端需求持续乏力,再加上疫情、限电等影响,今年前8个月,重卡市场终端实销平均来看还不足4万辆/月,1-7月新能源重卡在重卡终端销量占比分别达到7.5%、3%、2.9%、3.3%、4.2%、5%和3.9%;8月份,新能源重卡在重卡终端销量占比较7月份有所扩大,达到4.7%。今年1-8月,新能源重卡累计销量达到1.34万辆,已经比去年全年销量多出了近3000辆,同比增长319%,在重卡终端销量占比达到4.2%,虽然今年重卡市场规模较前两年会有大幅萎缩,但4.2%的新能源车型占比仍然是一个让人振奋的数字。

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2022年1-8月,全国已有30个省(市、区)有新能源重卡挂牌上路,但区域分布并不均衡。河北、山西、湖南、内蒙古、河南、上海、四川、广东、山东、江苏、安徽、湖北、北京等13省(市、区)新能源重卡上牌量已超过300辆,其中河北一省就有接近5000辆新能源重卡上牌;唐山、石家庄、长沙、邯郸、上海、郑州、成都、包头、深圳、北京、秦皇岛、临汾、马鞍山、太原、天津、保定等28个城市新能源重卡上牌量超百辆,其中唐山上牌量超过2000辆,今年1-8月全国上牌的新能源重卡有16.5%挂的是唐山的“冀B”牌;石家庄今年1-8月也有超1000辆新能源重卡上牌;长沙、邯郸、上海和郑州等城市今年1-8月新能源重卡上牌量也超600辆,在1-8月新能源重卡上牌量前15城市(上牌量超250辆)中,河北省占了4个。

第一商用车网注意到,1-5月新能源重卡上牌量前12城市(上牌量超150辆)中,河北一省就占了6个;6月过后,邢台和沧州这两个5月过后还排在上牌量前12的城市均被挤出了上牌量前15,8月过后,邢台和沧州累计上牌量已下滑至第19和第20位。从这个角度也不难看出,不只是河北,各地新能源重卡推进的步伐都在加快,以刚过去的8月份为例,除了河北,还有内蒙古、四川、湖南、北京、广东、山西等六省(区、市)8月份新能源上牌量超百辆。

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纯电动占比93.67% 氢燃料电池重卡迎小“爆发”

从燃料种类看,今年1-8月新能源重卡技术路线仍以纯电动(包括换电式纯电动)为主,下图所示,今年1-8月,新能源重卡中纯电动车型的占比达到93.67%,相比去年同期的87.3%增长了6.36个百分点;氢燃料电池重卡和混合动力重卡在今年1-8月新能源重卡终端销量占比分别为6.24%和0.09%。

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2021年全年,氢燃料电池车型在新能源重卡终端销量占比达到7.46%,今年1-8月,氢燃料电池重卡累计销售837辆,同比增长115%,在前8月新能源重卡终端实销占比为6.24%。下图可见,今年前8个月,氢燃料电池重卡仅有两个月销量超过百辆,8月份,氢燃料电池重卡实销173辆,同比大增355%,大幅跑赢新能源重卡市场整体增幅,迎来一次小“爆发”。

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在国家“双碳”战略下,氢燃料电池汽车示范应用城市群范围渐广,越来越多的重卡品牌选择进入这一细分领域。今年1-8月,在燃料电池重卡这一细分领域实现销售的企业已有14家,较7月过后再增加2家。8月份,大运重卡和上汽红岩也加入到2022年燃料电池重卡的争夺大战中来。今年1-8月,以佛山飞驰、福田、解放、厦门金龙和苏州金龙为代表的燃料电池重卡已在北京、上海、太原、深圳、鄂尔多斯、临汾、嘉兴、佛山、榆林、广州、保定等地挂牌上路。

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8家企业月销超百辆 三一摘冠 东风/北奔仅差3辆

8月份,三一集团以379辆,领先第二名24辆的优势蝉联新能源重卡市场月销量榜冠军,这也是三一年内第四次摘得新能源重卡月销量榜冠军。值得一提的是,8月份379辆的单月销量也创造了三一今年最高月销量纪录。

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今年8月份,新能源重卡市场有8家企业销量破百,较7月份增加2家。今年前8个月,新能源重卡市场每月至少有5家企业月销量超过百辆,6月份月销量超过百辆的企业更是达到了9家,要知道,去年前8个月,新能源重卡市场仅有汉马科技、东风和红岩三家企业尝过月销百辆的“滋味”。8月份,新能源重卡市场相邻企业销量差距并未拉开:排名前两位的三一和徐工相差仅有24辆;排名4、5位的北奔和东风相差仅有3辆,排名5、6位东风和福田相差也仅12辆;排名6、7位的福田和宇通相差也仅有19辆;此外,重汽和解放相差11辆,解放和陕汽相差仅1辆,排名互换月月都在发生。

2021年全年,新能源重卡市场一共有13位百辆及以上销量的“玩家”,而今年5月过后超百辆的“玩家”就达到了13家;8月过后,累销超百辆“玩家”已达到15家,其中销量排行前13位的企业累计销量均超200辆,排名前7的企业累计销量均已超千辆,排名第8的上汽红岩距累销千辆也非常接近。

2022年1-8月新能源重卡企业销量表(单位:辆)

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(注:上表为新能源重卡底盘生产厂家销量,改装厂家销量未单独列出)

从增幅看,今年1-8月累计销量前三甲的三一、徐工和汉马科技分别同比大增1078%、630%和176%,其中三一和徐工双双大幅跑赢新能源重卡市场“大盘”; 此外,福田汽车、上汽红岩、重汽和佛山飞驰等企业由于去年同期销量较小,今年前8月的增速也非常惊人。

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从市场份额看,8月过后,三一集团以累计2062辆的销量暂列行业第一,累计份额达到15.38%,较上年同期提升了9.9个百分点;徐工以1876辆的累计销量暂列行业第二,今年前8月累计份额为13.99%,较上年同期增长了5.95个百分点;排名3-7位的汉马科技、东风、宇通、北奔和福田累计销量也超千辆,分别达到1648辆、1414辆、1233辆、1151辆和1005辆,累计份额分别为12.29%、10.54%、9.19%、8.58%和7.49%,以上也是截止到8月份,新能源重卡市场7家累计销量超过1000辆的企业。8月过后,新能源重卡市场相邻企业的差距仍然没有拉开,宇通和北奔、福田和红岩、佛山飞驰和重汽,以及大运和佛山飞驰等相邻企业累计份额相差均不足1%,2022年新能源重卡“排位赛”的激烈竞争已到高潮阶段。

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2022年1-8月,新能源重卡整体市场实现319%的增长,有的企业份额提升明显,而有的企业份额则出现不小下滑。第一商用车网分析认为,这种情况的出现,除了市场竞争越来越激烈,新能源重卡产品销售结构持续发生较大变化也是影响行业格局的一大因素。

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2021年,新能源牵引车的市场占比逐月持续上升,全年比重达到52.91%;2022年首月,新能源牵引车在新能源重卡的占比就超过50%,达到51.6%,8月过后,新能源牵引车占比已接近60%,达到58.67%(如上图所示),较上年同期增长3.42个百分点;另一方面,12T以上新能源重型专用车前8月占比仅有17.58%,比上年同期减少了10.91个百分点。

出现这种情况最主要的原因,是在国家“双碳”背景下,运输效率较高的牵引车以充换电一体化模式在矿山、钢厂、电厂、港口等固定线路场景的商业化运营已经很成熟,落地实施的范围也越来越广。

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牵引车8月同比上涨111% 三一再夺双冠 汉马累销仍第一

作为2022年新能源重卡市场表现最抢眼的细分领域,新能源牵引车市场8月份交出的“成绩单”为:实销1109辆,同比增长111%,与新能源重卡市场整体情况相同,8月份新能源牵引车市场环比7月份也有明显增长,环比增幅达到55%。根据第一商用车网掌握的数据,今年8月份上牌的1109辆新能源牵引车在整个新能源重卡市场的占比达到60.04%。

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8月份,三一摘得新能源牵引车终端实销冠军,其上牌量为205辆,这是三一今年第二次斩获新能源牵引车月榜冠军(上一次在4月份);徐工8月份实销新能源牵引车201辆,以4辆的微弱劣势居月榜次席;汉马科技和北奔分列3、4位,8月份实销新能源牵引车161辆和157辆,差距也仅有4辆;福田汽车是8月份新能源牵引车市场另外一家销量破百辆的企业,达到110辆;排名月榜第6位的上汽红岩也有接近百辆的表现。

2021年,全年上牌量超百辆的新能源牵引车品牌有12家;2022年首月,这一数字就达到5家,8月过后,这个数字已达到13家,陕汽、厦门金龙等企业距离累销百辆也相差不远。不用怀疑,2022年新能源牵引车超百辆俱乐部成员肯定比2021年多出不少“新朋友”。

2022年1-8月新能源牵引车企业销量表(单位:辆)

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(注:上表中东风新能源牵引车销量中包含了一部分博雷顿纯电动牵引车,该品牌为最近几年新能源重卡及工程机械市场的“新势力”,上升势头较快。)

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从增幅看,今年前8月新能源牵引车市场累计实销7868辆,同比上涨345%。各家企业均实现大幅增长,由于去年同期基数较小,各家企业均是以上百、上千的增幅在增长。值得一提的是,新能源牵引车“参与者”数量也呈现大幅增长:2021年前8月,新能源牵引车市场有汉马科技、北奔、比亚迪、东风、福田、南京金龙等17位“玩家”;2022年首月,新能源牵引车市场的“玩家”就达到14位,8月过后这个细分领域的参与者已达到23位,较7月过后再增加1家。从参与企业的数量增长态势,同样不难看出行业对这个细分领域前景的看好,更多实力“玩家”的入场,让今年新能源牵引车领域的竞争更为激烈。

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从市场份额看,今年1-8月,汉马科技以累计销售1198辆、15.23%的累计份额暂列行业第一;徐工新能源牵引车累销也超千辆,达到1137辆,累计份额为14.45%,暂列第二位;三一、北奔和福田三家企业累计销量均超800辆,分列新能源牵引车市场3-5位,今年1-8月累计份额分别为12.28%、10.87%和10.46%,是另外3家累计份额超过10%的企业;排名第6位的上汽红岩累计份额也接近10%,达到9.91%,累计销售也接近800辆,达到780辆;排名第7位的东风公司1-8月累计实销新能源牵引车560辆,累计份额达到7.12%;此外,解放、重汽、佛山飞驰和大运累计销量也均超200辆,这四家企业在今年1-8月新能源牵引车市场分别抢到4.07%、3.19%、2.97%和2.55%的份额,相邻企业之间的差距均不算大,9月过后的行业格局或许又是另外一番景象。

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2022年1-8月,新能源重卡市场和新能源牵引车市场基本延续了去年最后几个月的良好表现,8月份新能源重卡市场创造了年内第三高的不错成绩,让人坚定了新能源重卡市场会继续向好的信心。从数据上看, 2021年下半年,新能源重卡市场明显开始“上量”,去年下半年的平均月销量已接近1500辆;今年7月份和8月份新能源重卡市场同比增幅分别是114%和127%,较上半年平均589%的同比增速大幅回落。接下来新能源重卡市场继续大幅增长的难度会越来越大,而这正是新能源重卡市场接下来的看点所在。与此同时,重卡行业的新、老“玩家”在新能源赛道上的拼抢越来越激烈,销量冠军的归属也悬念十足,接下来的“比赛”肯定会更精彩。

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