保时捷拟9月29日正式上市

9月18日,大众集团表示,其希望保时捷在首次公开募股(IPO)时的市值能高达750亿欧元,或将成为德国史上规模第二大、欧洲史上规模第三大的IPO。

该集团在一份声明中表示,保时捷将于9月29日在法兰克福证券交易所正式上市,IPO的优先股价格为每股76.5-82.5欧元,市值将在700亿-750亿欧元之间。

作为上市的一部分,9.11亿股保时捷股票将被分为4.555亿股优先股和4.555亿股普通股。在IPO过程中,最多将向投资者配售1.13875亿股没有投票权的优先股。普通股具有投票权,而这对于谁控制公司非常重要。优先股不具有投票权,但除了能够获得公司向普通股支付的每笔股息之外,优先股持有人还将获得每股0.01欧元的额外股息。

根据大众集团9月初与其第一大股东保时捷控股(Porsche SE)达成的协议,保时捷控股将以优先股加7.5%溢价的价格获得保时捷25%股份加1股普通股(有投票权),进而可以获得保时捷品牌有否决权的少数股权。保时捷控股在另一份声明中称,其将以高达79亿欧元的债务资本为收购普通股提供资金。

大众集团还计划在市场上出售25%的优先股。大众第三大股东卡塔尔已承诺购买4.99%的股份,其余20.01%,即保时捷总资本的10%,将留给其他投资者。

根据路透社的计算,如果保时捷的估值在700亿至800亿欧元之间,大众集团的收益可能在182亿至208亿欧元之间。如果IPO顺利进行,大众集团将在12月召开特别股东大会,并提议在2023年初将总收益的49%作为特别股息支付给股东。

整体来看,在保时捷IPO后,大众集团将拥有保时捷75%的股本减去1股普通股;保时捷控股将拥有保时捷总资本的12.5%和1股普通股,卡塔尔将拥有2.5%,剩下的10%将是自由流通股。也就是,外部投资者的股份仅占保时捷总资本的12.5%,因此这些外部投资者的影响力很有限。

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