保时捷拟于9月29日上市 估值750亿欧元

日前,具外媒报道,大众汽车宣布,旗下保时捷将于9月29日在法兰克福证券交易所挂牌,上市估值最高750亿欧元,将为德国历史上第二大IPO,同时也是欧洲第三大IPO。

保时捷拟于9月29日上市 估值750亿欧元

保时捷上市的优先股定价为每股76.5欧元至82.5欧元,计划在首次公开募股期间向投资者配售最多1.14亿股优先股。根据配售优先股的最终数量和发行价格的最终设定,总收益(包括潜在超额配售)将为87.1亿欧元至93.9亿欧元。如果保时捷 IPO 顺利进行,大众将在 12 月召开特别股东大会,并提议在 2023 年初将总收益的 49% 作为特别股息支付给股东。其余资金将用于向电动化转型的研发费用。

保时捷2022款Taycan

大众汽车集团表示,一些主要投资者已经确认将参与认购。卡塔尔、阿布扎比和挪威的主权财富基金以及共同基金公司普信集团(T. Rowe Price)将认购最高价值 37 亿欧元的优先股。

大众汽车的首席执行官赫伯特·迪斯最近被保时捷CEO奥利弗·布鲁姆取代,后者将继续担任这两个职位,这也引起了股东的担忧。他们质疑,这种安排是否会破坏大众宣称的目标,即通过IPO给予保时捷更多“企业自由”。

编辑总结:保时捷一直都是大众集团最赚钱的品牌,此次IPO将会为大众集团以及保时捷带来大量的资金,这些资金也将帮助保时捷向电动化更加快速的转型。

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