特斯拉10年=1亿辆 马斯克“画大饼”?

“10年前,特斯拉仅制造了3000辆汽车;今天,我们已经突破300万辆。” 美东时间8月4日,特斯拉在美国得克萨斯州奥斯汀工厂举办2022年股东大会,CEO埃隆・马斯克(Elon Musk)表示,在接下来的10年内,特斯拉将累计交付汽车超过1亿辆。

“10年=1亿辆汽车”,外星人此话一出,便引起轩然大波,登上热搜。这意味着,雄心勃勃的特斯拉再次发出扩张的信号,号令抢夺蚕食燃油车市场。当然,也有不少人怀疑马斯克在向股东们吹牛说大话,为了股价上涨而“画大饼”。

那么,这个目标究竟是否可行?我们需要关注其融资、工厂建设与产能提升、充电桩建设等方面,看能否支撑得起这个目标。

特斯拉10年=1亿辆 马斯克“画大饼”?

拆股为资本扩张做铺垫 “野心”是否有人买单?

备受关注的拆股计划终于尘埃落定。早在今年3月28日,特斯拉就披露了拆股计划,彼时公司股价大涨8%。今年6月,特斯拉向美国证券交易委员会(SEC)提交的年度代理声明显示,公司计划进行3比1的股票拆分,股票数量增加两倍(40亿股)至60亿股。在本次股东大会上,讨论通过了拆股提案,将进行1拆3的拆股交易,生效时间为8月25日。拆股后,特斯拉每股股价预计将从目前的900多美元降至300美元左右。

拆股或降低散户投资门槛,为融资铺路。业内人士认为,拆分股票通常不会改变公司的市值或影响股东投资的价值,但可以在一定程度上降低散户投资者的投资门槛,提高公司股票对散户的吸引力。特斯拉也曾表示,拆股计划将为员工管理股权提供更大的灵活性,有助于重置普通股的市场价格,还将使散户更容易获得股票。

这是特斯拉的第二次拆股,其“野心”曾被证明有投资者愿意买单。早在2020年,特斯拉进行了5比1的拆股。当时,特斯拉的股价约为每股1300美元,但1拆5的股票拆分公告将其股价推高至每股2000美元的历史高点,自公告发布之日到执行日飙升了60%。但在本次股东大会后,特斯拉的股价有所下跌,拆股融资的举措效果可能需要更长时间的观察。

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10-12座超级工厂 新增产能以满足市场需求

市场供不应求、产能受限是特斯拉现阶段的发展瓶颈。从订单情况看,特斯拉的多款车型受市场追捧,但在诸多客观因素叠加下,其产能受限,订单量难以释放,交付量常常难及预期。根据特斯拉中国官网,国产Model Y交付周期为20-24周。特斯拉的目标是到2030年实现每年销售2000万辆电动汽车,较2021年销量翻20倍。

因此,产能扩张是特斯拉持续发展的重要任务。自2022年以来,特斯拉已新建两座超级工厂――柏林超级工厂和奥斯汀超级工厂。其中,奥斯汀超级工厂已准备生产下一代4680电池,产能正在逐步爬升中;柏林超级工厂目前单周内生产了超过1000辆搭载2170电池的Model Y。此外,受疫情影响的特斯拉上海超级工厂的产能也全面恢复。目前,特斯拉已经实现150万辆的年产能,复合年均增长率达到72%。马斯克透露,特斯拉年产能在今年年底有望达到200万辆。

“想要实现每年生产2000万辆汽车的目标,特斯拉最终可能至少会建造10-12个超级工厂,每个工厂的平均产量为每年生产150万-200万辆。”马斯克表示,在今年年底前,特斯拉将公布其下一个超级工厂的位置。他曾经犹抱琵琶半遮面地给出过提示:“我是半个加拿大人,所以……你懂的。”

然而,目前的特斯拉工厂还难以被称为真正的“超级工厂”,距离150-200万辆/年的产能目标还有很长距离。目前,特斯拉在全球的四座工厂分别位于美国加州弗里蒙特、得州奥斯汀、德国柏林和中国上海。其中,加州弗里蒙特工厂运营最久,上海工厂全球产量最高。“得州、柏林、加州几个工厂之间或许会进行友好竞争,但上海超级工厂很难被超越。”马斯克在股东大会上表示。

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『特斯拉目前产能情况』

未来,上海工厂或将率先成为真正的“超级工厂”。公开数据显示,上海工厂的产能在75万辆/年,是目前全球四座工厂中产能最高的,要实现本次股东大会对“真正的超级工厂”的目标定义,上海工厂的产能还需翻一番才行。据消息称,Cybertruck的预订量已经超过150万,这需要很久才能被慢慢消化,未来将会热卖好多年。有网友在油管上发布的一则视频显示,特斯拉将在目前上海工厂旁边新建第二座超级工厂,新厂址距离原上海工厂3公里,用于生产Cybertruck。若消息属实,上海工厂或将很快成为产能达标的真正的“超级工厂”,但其它工厂的产能何时能提升至此?这是个疑问。

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『特斯拉上海工厂或将扩建』

瞄准电池供应,升级充电桩 宏伟计划也需基础建设

在股东大会上,董事长罗宾・德霍表示,特斯拉的治理模式要求他们从头开始设计和制造电动汽车,而不仅仅是(依赖)零部件供应商,未来将“通过建设世界上最大的锂离子电池工厂”,从而“有效地扩展经营”。

但目前特斯拉的电池生产能力似乎是不足的,仍然高度依赖于供应商。针对股东关于4680电池产能的问题,马斯克表示,由于面临很多新技术,4680电池的制造量很难预测。“产能爬坡S曲线的斜率是多少?我相信我们会达到高产率”。但同时也保证,电池产能不会对汽车产能造成限制,供应商提供的电池足够今年生产150万辆汽车。然而,马斯克也意识到,电池产能对明年之后的汽车产能扩张十分重要。

马斯克表示,也许明年会推出第4版的超级充电桩。据网曝消息,特斯拉V4超充的外观相整体以黑白配色为主,充电桩的尺寸要更高、更薄,占用空间也更小;目前V3超充的高度约为1.7米,而V4超充高度则超过2米。充电效率方面,V4超充的最大充电功率将达到350kW,采用双电缆。Model S Plaid和Cybertruck或将首先适配;此外,搭载4680电池的Model Y,其电芯上面加了一层液冷板,底部散热改善,也被认为是为了兼容V4超充桩。

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『左为网上曝光的特斯拉第四代超级充电桩,右为现在用的第三代充电桩』

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马斯克表示,特斯拉基本每年都会把超级充电桩的数量翻一番。在消费者认为重要的地方没有超级充电桩,它可能很快就会出现。但股东大会上未出现过有关充电桩的具体数量或相关规划。

“发誓”在今年推出全自动驾驶 刀尖舔血或为改善现金流?

“自动驾驶”一直是特斯拉最重要的产品卖点之一,但也使其长期处于风口浪尖。多年以来,马斯克一直表示特斯拉很快就能实现全自动驾驶。早在2016年,他就夸下海口称:“每辆特斯拉在出厂时就具备了所有实现L5自动驾驶所必需的硬件。”但马斯克坚持使用纯视觉导航的自动驾驶方案,被业内人士认为是“非常大胆”的。每年有多起由特斯拉自动驾驶系统引起的事故发生,不但引起了监管部门和公众的注意,连自家工程师都对其安全性提出质疑。

嘴上都是技术,心里全是生意?在股东大会上,马斯克承认了自动驾驶与现金流改善之间的重要关联。“很明显,我们在2017年遇到了一些挑战。但从那以后,我们的自由现金流一直很好,并呈上升趋势,这实际上是在自动驾驶(autonomy)真正开始之前。”前特斯拉自动驾驶项目主管斯特林・安德森曾建议市场部门不要用“自动驾驶”这样的字眼,以免误导大众。但很显然,其建议不但没被采纳,相反特斯拉还在2017年开始出售更加“变本加厉”的“全自动驾驶”服务。

那么,特斯拉何时推出“真正的”自动驾驶?马斯克开玩笑说“今年我发誓”特斯拉将发布非Beta版的Fullauto-drive软件(但还没有证明它是完全自动驾驶的)。相信了解特斯拉的朋友对于“今年一定”的梗并不陌生。自动驾驶将特斯拉推向风口浪尖,作为主打智能化的车企不可能不重视全自动驾驶技术及其安全性。

特斯拉在2021年AI Day上发布了Dojo超级计算机,相应地FSD(完全自动驾驶能力)的开发进程也有所提速。马斯克透露,FSD 10.13版本的研究已进行了一段时间,做了“一些非常重要的架构改进”;目前正在北美广泛部署FSD beta版本,并将在今年启动FSD软件的大规模测试,目前测试版软件的累计行驶里程已经突破4000万英里,年底有望超过1亿英里。

写在最后:产能问题或许依旧是掣肘

马斯克的电动帝国在“画饼”和行动之间逐渐实现,但在仰望星空的同时,也需要脚踏实地。供不应求的局面让特斯拉在资本市场和消费市场上备受追捧,但其10年造车1亿辆的产销目标在很大程度上面临着产能问题的掣肘。马斯克的商业帝国正在迅速扩张,期望特斯拉不要忽视消费者最基本的权益,更加重视产品安全性问题。

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